Недолго остается жить обычной 17-летней девушке Елене Гилберт спокойной жизнью. И все потому, что в город возвращается Кэтрин Пирс -  сумасшедшая вампиресса, а по совместительству бывшая любовь Дэймона и Стефана, обратившая их в вампиров. Долгое время цель ее прибытия неизвестна никому, но после череды смертей становится понятно, что Пирс преследует лишь одну цель - вернуть себе Стефана, которого она оказывается всегда любила, а Дэймон был просто игрушкой в ее руках. У Сальваторе- старшего внезапно просыпаются теплые романтические чувства к Елене Гилберт, которых он не очень-то и скрывает. Однако, Стефан спокоен как удав, ведь  он доверяет своей любимой. Его больше беспокоит  ее безопасность, ведь Кэтрин приехала не одна, а с целой свитой кровожадных вампиров, которые сделают что угодно стоит лишь ей щелкнуть пальцами. А Кэтрин не заставляет себя долго ждать и начинает свою игру. Первой ее жертвой оказывается Кэролайн Форбс. Лучшая подруга Елены обращена в вампира. И это еще только начало. Стефан берет новообращенного вампира под свою опеку. Елена с Дэймоном пока пытаются понять, что затеяла Кэтрин. Это всего лишь игра или четко продуманный план? За ответами, по совету Аларика Зольцмана, они направляются в центр, где работала Изобел - биологическая мать Елены, которая также была обращена в вампира, но не без участия Сальваторе- старшего. Там они узнают о проклятии, которые древние ацтеки наложили на вампиров и оборотней для того, чтобы обезопасить свои семьи. Из-за него вампиры не могут находиться под солнцем, а оборотни превращаются в полнолуние. Однако, есть способ снять это проклятие, но в книге он не указан. Елена с Дэймоном возвращаются ни с чем.  По дороге они выяснили свои отношения и их дружба потрещала по швам. Свита Кэтрин тем временем внедряется в город: кто-то идет учиться, кто-то работать, а кто-то вообще старается не привлекать лишнего внимания. Опасность может предостерегать жителей МФ на каждом шагу. А в этовремя в город продолжают прибывать все более странные личности. Эвелин и Мэйсон Локвуд. Если Мэйсону семья более или менее рада, то бедняжка Эвелин не знает куда себя деть. Такое чувство, как будто каждый житель этого города ненавидит ее, но она не может понять почему. Слава богу, с ней приехали ее верные друзья Аннабелль Сквайер и Джексон Дин. Кажется, у Бонни Беннет появилась весомая поддержка потому, что ребята являются потомственными колдунами. Эвелин несмотря на холодность брата и лучшей подруги пытается докопаться до правды. Она ищет ответы на вопрос загадочной смерти родителей, которые были обескровлены на пороге собственного дома. Девушка может поставить свою жизнь под большую угрозу, если она что-то узнает о вампирах. Однако, она не единственная личность, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы своим появлением. Мелисса Сальваторе. Оказывается у братьев есть кузина. Для обоих сторон оказывается сюрпризом то, что они являются вампирами. Но если братья знают кто их обратил и зачем, то их кузина понятия не имеет кому понадобилось это делать. Единственное, что осталось у нее от ее прародителя, так это кулон с вербеной на шее, такой же как и у Кэтрин. Совпадение? Вряд ли. Однако это еще цветочки по сравнению с тем, что намечается новым мэром. Бал- маскарад. Братья Сальваторе планируют навсегда устранить Кэтрин, но их план не так идеален как кажется. Пирс попросила знакомую ведьму связать себя с Еленой Гилберт, чтобы Кэтрин не могли убить, так как это отразиться на подружке вампиров тоже. Однако Чип и Дейл- Белль и Джексон вмешиваются и снимают заклинание. Дэймон запирает Катерину Петрову в гробнице, но та предупреждает, что Елене грозит опасность и только она сможет ей помочь. Дэймон не верит ни одному ее слову, а Елену тем временем похищают. В дело вмешиваются древние. Роуз одна из них. Она несколько лет скрывалась от Клауса, поскольку это именно она обратила Кэтрин. Розмари рассказывает о том, как можно снять проклятие. Для этого нужно принести в жертву двойника вампира, который рождается раз в столетие, лунный камень, ведьма, вампир и оборотень. После этого становится понятно зачем вернулась Кэтрин, зачем она запустила механизм превращения Тайлера в оборотня, зачем обратила Кэролайн. Петрова хочет подать все это Клаусу на блюдечке с голубой каемочкой, но с условием, что он навсегда оставит ее в покое. Роуз и Дэймон проникает симпатией друг к другу. Они не афишируют свои отношения, но по их ухмылкам все можно понять. Елена тем временем старается продолжать жить обычной жизнью, пока другие стараются спасти ее от Клауса, что по мнению Роуз верх глупости, но и сидеть сложа руки тоже никто не может. Мелисса тем временем пытается понять Кэтрин, как наиболее отвергнутую сторону, конечно, втайне от братьев. Она приносит ей пакеты с донорской кровью, а также разговаривает с ней. Ей стало жалко, что против нее так все ополчились. Она не может принять чью-то сторону. Спасать Елену или помочь Кэтрин? На фоне этих интриг и новых любовных сюжетных линий в город продолжают прибывать древние  вампиры в поисках двойника. Елене приходится притворяться Кэтрин, ведь они не будут так к ней милосердны, как Розмари. Ситуация начинает принимать все более острые обороты. Никто не знает, что ждать от следующего дня. Джереми начинает оказывать знаки внимания Бонни, но та не знает, что делать, ведь он младший брат ее лучшей подруги. Эвелин, Белль и Дин пытаются докопаться до правды. Дэймон начинает приглядываться к Эвелин, втираясь к ней в доверие. Он пытается понять, как много девушка уже узнала, но Иви не так проста как кажется. Она напропалую флиртует с Дэймоном. Это не нравится Роуз, но тем более странно, это не нравиться Елене. Дэймону это льстит, а это означает, что у него есть шанс на взаимность с Гилберт и  не все потеряно. Стефан, спасая Джереми, остается в гробнице с Кэтрин. А она не теряя времени даром, целует его, а он не спешит ее отталкивать. Кэролайн сближается с Тайлером, помогая ему адаптироваться в новом состоянии оборотня. Мэтт начинает ревновать. Кэролайн мечется между двух огней. Мелисса- единственная кто сохраняет хладнокровность ума, но и ее ожидают большие перемены. Все чувства смешались и под влиянием романтики все забыли о главной опасности, которая поджидает их за углом. О Клаусе. А он тем самым решил лично проверить всю информацию, которую ему посталяли его пешки. Он направляется в Мистик- Фоллс.